1942-й. В разгар войны Берия ставит перед заместителем Замятиным сложнейшую задачу — создать группу ученых для разработки атомного оружия. В Москве под началом Курчатова организуется засекреченная Лаборатория №2, куда стягивают ведущих специалистов страны.
Курчатов настаивает на привлечении двух неоднозначных фигур: талантливого, но резкого физика Фролова и сосланной в Казахстан радиохимика Карповой. Несмотря на сомнения НКВД, их включают в команду. Параллельно разведка добывает зарубежные секреты — бывший физик Лазарева, когда-то близкая с Фроловым, переправляет в СССР ключевые данные об атомных исследованиях союзников. Теперь Советам предстоит гонка за ядерным паритетом в послевоенном мире.